主頁（http://www.by236.com）：三大運營商2013年中報分析及趨勢展望

　　截至8月21日，三大運營商2013年中期財報悉數出爐。盡管三家公司的盈利規模和增長速度懸殊，但是3G業務已成為最重要的砝碼。與此同時，財報還顯示，移動語音收入的下滑苗頭已出現，終端在運營中的地位越來越高，信息消費對運營商的業績影響加深。隨著“寬帶中國”戰略的發布和國家對今年發放4G牌照作出表態，下半年預計將迎來行業發展的又一重要拐點，將是投資規模加大、競爭更趨激烈的時段。而來自互聯網企業的OTT業務的入侵，也將令運營商的未來戰略發生重大變化。本報今日刊發對三大運營商中期財報的分析文章，并試圖對下半年行業的發展作出預測。

　　移動語音收入首降 往日風光或成追憶

　　隨著移動互聯網的蓬勃發展，數據流量的瘋漲已從新聞變為常聞，語音、短彩信等傳統通信業務的沒落亦從趨勢展望成為行業共識。然而，當移動語音收入迎來首次下降，真正走上“下山路”時，這一節點性事件依然令運營人士唏噓不已。語音、短彩信收入的雙雙下降，標志著一個時代的結束，往日風光已成追憶。

　　移動用戶市場飽和，語音業務資費下降，加上OTT等移動互聯網業務的旁路，是語音、短彩信等移動通信傳統業務迅速萎縮的幾大原因。對此，中國移動感受最深。2013年上半年，中國移動語音業務收入為1750.72億元，相比上年同期的1771.28億元，歷史性地下降1.2%。與此同時，短彩信業務收入繼2011年首次下降后，今年上半年繼續下滑為209.79億元，同比下降5.5%。盡管中國電信、中國聯通未在2013年中期業績報告中披露有關數據，但鑒于中國移動的語音收入已是中國電信、中國聯通兩家移動服務收入總和的1.4倍(電信為546億元，聯通為728億元)，中國移動該項數據已具有行業代表性。此外， 從全行業整體發展來看，目前電信行業收入增長的八成依靠數據業務拉動，語音業務的貢獻率僅約6%，而且還在持續下降。

　　令運營商欣慰的是，在傳統業務紛紛步入下降通道之時，移動數據業務的勢力則強勁擴張。今年上半年，中國電信3G手機上網流量同比增長近2倍，手機上網收入達到98億元，增長近1倍；中國移動無線上網業務流量同比增長129%、收入同比增長62.2%，達474.03億元，無線上網業務收入占通信服務收入比重達16.6%，創歷史新高；中國聯通的移動數據流量同比增長131%，其中3G智能手機月戶均數據流量達278MB。

　　一降一升，有悲有喜。對于傳統業務仍然占據收入主要來源的電信運營商而言，隨著互聯網業務異質替代作用日益凸顯，如何實現傳統業務下滑的軟著陸，如何在流量激增的同時防止流量價值過快下降……實在有太多難題亟待破解。

　　2G沒落3G崛起 業務換代步伐加快

　　發牌后的第五年，3G終于在中國強勁崛起。2013年上半年，中國2G用戶加速向3G用戶轉化，3G用戶滲透率保持每月提升1個百分點的發展態勢，用戶總數突破3億戶，同時帶動數據流量的迅猛增長。

　　2013年上半年，三大電信運營商3G用戶和業務發展數據一致飄紅。中國移動、中國聯通3G用戶數相繼突破1億戶。截至6月30日，中國移動3G用戶達1.38億戶，相比去年同期的6708萬戶，增長了105.5%。中國聯通3G用戶達1億戶，同比增長73.9%，占該公司移動用戶總數的38.2%，而3G用戶ARPU也保持在77.6元的較高水平。中國電信移動3G用戶達到8733萬戶，同比增長26.5%，占移動用戶總數的比例達50%。

　　由于3G用戶中智能終端普及率較高，流量消費特點更加突出，對數據流量的拉動十分明顯。2013年上半年，我國3G用戶月戶均移動互聯網接入流量達到212.3MB，是移動用戶平均接入流量的1.7倍。其中，中國電信3G手機用戶每月戶均流量超過168MB，同比提升51%，3G手機上網總流量同比增長近兩倍；中國聯通3G服務收入同比增長52.1%，達到409.1億元，對移動收入的貢獻率達到56.2%。

　　受智能終端普及和數據業務需求提高的刺激，3G對2G的替代明顯加快。2013年上半年，中國移動3G用戶凈增4995萬戶，首次超過了同期新增用戶總數(2986萬戶)。同樣情況在中國電信、中國聯通早已顯現。上半年，中國電信3G用戶凈增1828萬戶，而同期新增用戶總數僅為1388萬戶；中國聯通3G用戶凈增2357萬戶，略高于同期新增用戶總數(2286萬戶)。工信部最新統計數據顯示，截至2013年7月，2G自去年12月起已連續八個月負增長，在移動電話用戶中的滲透率由去年年末的79.1%下降到71.8%。3G移動電話用戶凈增超過1億戶，達到10093.5萬戶，相當于去年全年凈增用戶數，在移動電話用戶中的滲透率提升到28.2%，預計第三季度末突破30%。

　　隨著2G向3G加速遷移，電信運營商的資本投資已向2G說“不”。中國電信、中國聯通均不再擴容2G網絡，連最依賴2G網絡的中國移動亦表示，將嚴格控制2G網絡的資源投入，不再進行規模擴容工作，相關投入主要用于網絡優化。從全球來看，2G網絡已經逐漸退出歷史舞臺。目前，NTT、KDDI、軟銀、新西蘭電信、韓國電信、AT&T先后宣布關閉2G網絡，甚至已有運營商停止3G網絡的發展，而將資源全力投入4G。不過就我國而言，現在向2G說再見還為時過早，基于我國地區發展不平衡的現狀，2G、3G、4G將共存相當長時間。

　　電商化運營成主流 集約化趨勢不可擋

　　“逼得我們必須加大集約力度。”一位運營商管理者告訴記者，從內部來說，成本壓力大，利潤空間壓縮了，就得向內要點效益；從外部來講，隨著移動互聯網快速響應的需要，“一點”與“全網”可以共鳴。

　　集約力度的加大在三大運營商半年財報中都有體現，下半年，集約化的速度還會加快，業務的電商運營模式正在建立。

　　上半年，中國電信集團級電子渠道發展的移動用戶是去年同期的9倍。在新興業務，尤其是移動互聯網業務上，中國電信建立了全新運營模式，這種模式的最大特點就是集約。例如在面向政企客戶的行業應用方面，中國電信就建立了教育、政務、交通、物流等八個行業應用基地，以基地模式集約發展。財報反映，這八個基地的價值貢獻初現。

　　同時，中國電信還在建立適應移動互聯網需求的快速響應服務體系，加強資金集中管理，強化品牌、套餐、營銷資源、終端、渠道的協同配合。步調一致的意識逐步在全網培養。

　　中國移動的動作包括建設集中化、標準化的共享基礎設施，成立采購共享服務中心，推進網絡運行維護集中化改革。上半年，國際信息港一期以及華北、西南、西北大區物流中心等相繼投入運營，充分發揮了規模優勢，實現了降本增效；統一建設無線城市平臺，實現全國多站點的集中展現、自由切換。公司還繼續在終端銷售、集團客戶、國際業務、物流網和移動互聯網等領域推進專業化運營。

　　中國聯通則更為明確，內部支撐上，加快IT集中化一體化；業務發展上，加快全業務電子商務進程。上半年，網上營業廳營銷額達到2587億元，同比增長了65%。電子渠道服務承載占比較上年全年提升12個百分點，達到46%。6月份，中國聯通信息化事業部與電子商務部合并，組建新的“信息化和電子商務事業部”，整合資源，利用信息化部的IT支撐能力幫助電子商務部做好電子商務業務的架構，從這個動作來看，中國聯通開始在電商化運營上邁開大步。

　　除了降本增效的集中管控措施外，可以預見的是，三大運營商新推出的業務，將顛覆傳統運營模式，建立新的組織決策機制、資源配置模式、營銷渠道支撐和薪酬激勵方法。目前，三大運營商與互聯網企業的合作力度加大，對運營商自身集約程度和全網運營能力也有相應的要求，集約化的趨勢已經勢不可擋。