主頁（http://www.by236.com）：招商證券關(guān)于海能達(dá)專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目資金的專項核 招商證券股份有限公司關(guān)于海能達(dá)通信股份有限公司專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目和基于PDT標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目結(jié)項并使用結(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的 專項核查意見 招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)作為海能達(dá)通信股份有限公司(以下簡稱“海能達(dá)”或“公司”)首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求對海能達(dá)通信股份有限公司專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目和基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目結(jié)項并使用結(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的事項進行了核查,核查情況如下:一、 募集資金的基本情況 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)海能達(dá)通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2011]651 號”文核準(zhǔn),向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)7,000 萬股,發(fā)行價格為每股 19.90 元,募集資金總額為 139,300.00萬元,扣除發(fā)行費用 8,585.25 萬元后,本次募集資金凈額為 130,714.76 萬元。該項募集資金已于 2011 年 5 月 23 日及 2012 年 12 月 21 日分別到位,并已經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司和國富浩華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并分別出具深鵬所驗字【 2011】0156 號《驗資報告》和國浩專審字 [2013]第829A0001 號《專項審計報告》。二、 募集資金管理基本情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據(jù)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定,制定了《海能達(dá)通信股份有限公司募集資金管理制度的規(guī)定》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”),并經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。 根據(jù)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際經(jīng)營需要,在向深圳證券交易所申請后,公司分別在中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行(以下簡稱“中行高新支行”)、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳上步支行(以下簡稱“建行上步支行”)、中國光大銀行股份有限公司深圳田貝東方珠寶支行(以下簡稱“光大銀行田貝支行”)、交通銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“交行深圳分行”)、中國民生銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行(以下簡稱“民生銀行高新支行”)、平安銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“平安銀行深圳分行”)和杭州銀行股份有限公司深圳南山支行(以下簡稱“杭州銀行南山支行”)開設(shè)了募集資金專項賬戶,對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批程序,以保證專款專用,并會同保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)與七家募集資金存儲銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三、 募集資金使用情況 截至 2014 年 7 月 31 日,上述募集資金已實際使用 129,309.00 萬元,其中專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目投入 15,901.80 萬元,該項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài);基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目投入 7,380.74 萬元,該項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài);專業(yè)數(shù)字終端開發(fā)平臺項目投入 3,527.11 萬元,該項目已結(jié)項,結(jié)余項目資金 846.80 萬元已補充流動資金;數(shù)字集群研發(fā)中心項目投入 3,285.88 萬元,該項目已結(jié)項,結(jié)余項目資金 652.09 萬元已補充流動資金;海外營銷和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目投入 3,095.72 萬元,該項目已結(jié)項,結(jié)余項目資金 552.28 萬元已補充流動資金;超募資金已投入 94,066.57 萬元。截止 2014年 07 月 31 日,公司募集資金余額為 4,212.82 萬元(不包括以募集資金形式管理的南京子公司建設(shè)項目款),其中銀行存款利息及理財收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額 342.62 萬元,全部存入公司開立的募集資金賬戶或指定的理財賬戶。四、 專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目和基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 化項目結(jié)項說明 1、專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目 專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目原計劃投資 22,451 萬元,完成時間為 2013年 10 月 31 日。由于專業(yè)無線通信市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個長期的過程,個別標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字終端市場需求慢于預(yù)期,公司將該項目計劃完成時間變更為 2014 年 6 月 30 日,投資金額調(diào)整為 18,159.70 萬元。該變更事項已經(jīng)公司 2013 年 7 月 9 日第二屆董事會第二次會議和 2013 年 7 月 25 日公司 2013 年第二次臨時股東大會審議通過。 截至 2014 年 6 月 30 日,專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目累計投入 15,901.80萬元,項目結(jié)余 2,257.90 萬元,本項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)。 2、基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目原計劃投資 10,547.05 萬元,完成時間為 2013 年 1 月 31 日。由于國內(nèi)公安專網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進度慢于預(yù)期,公司將該項目計劃完成時間變更為 2014 年 7 月 31 日,投資金額調(diào)整為 8,993.05 萬元。該變更事項已經(jīng)公司 2012 年 8 月 24 日公司第一屆董事會第二十二次會議和 2012 年 9 月 11日公司 2012 年第四次臨時股東大會審議通過。 截至 2014 年 7 月 31 日,基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目累計投入7,380.74 萬元,項目結(jié)余 1,612.31 萬元,本項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)。五、 募集資金結(jié)余情況 截至 2014 年 7 月 31 日,專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目及基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài),募集資金結(jié)余及銀行存款利息及理財收入扣除銀行手續(xù)費使用情況如下: 單位:萬元 承諾募集資金投 募集資金累計投 募集資金結(jié) 項目名稱 項目狀態(tài) 資金額 入金額 余專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn) 18,159.70 15,901.80 2,257.90 已完成業(yè)化項目基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系 8,993.05 7,380.74 1,612.31 已完成統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目銀行存款利息及理財收入 342.62 扣除銀行手續(xù)費等凈額 - 合計 4,212.82 -六、 募集資金結(jié)余的原因說明 1、專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目 專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài),出現(xiàn)項目結(jié)余2,257.90 萬元的主要原因是: (1)公司采用招標(biāo)的方式選取基建和設(shè)備供應(yīng)商,合理降低了基建和設(shè)備采購的成本; (2)充分結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗,對部分實驗室及系統(tǒng)設(shè)備進行自主改造,對部分軟件進行自主開發(fā)以替代外部采購,節(jié)約項目投資; (3)在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下,公司本著節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制該項目的各項支出,合理降低項目成本和費用。 2、基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目已達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài),出現(xiàn)項目結(jié)余 1,612.31 萬元的主要原因是: (1)公司充分結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗,利用現(xiàn)有的設(shè)備配置,在資源充分利用的前提下,對項目環(huán)節(jié)進行優(yōu)化,減少了部分設(shè)備采購; (2)公司本著節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制該項目的各項支出,合理降低項目成本和費用。七、 結(jié)余募集資金永久補充流動資金的計劃安排 隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和公司規(guī)模的擴大,同時受公司客戶及行業(yè)特點等因素的影響,公司未來對經(jīng)營性流動資金的需求較大。為了更好地發(fā)揮募集資金的效能,提高資金的利用效率,降低公司財務(wù)費用,實現(xiàn)公司和股東利益最大化,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號:超募資金使用及募集資金永久補充流動資金》等規(guī)定,公司擬使用上述結(jié)余募集資金及利息合計 4,212.82 萬元永久性補充流動資金。此次補充的流動資金主要用于補充公司日常經(jīng)營所需流動資金。八、 本次結(jié)余募集資金永久補充流動資金的審核情況 2014 年 8 月 15 日,公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并使用結(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》,同意將公司上述募集資金投資項目節(jié)余募集資金 4,212.82 萬元永久性補充流動資金。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。 該事項尚待公司股東大會審議通過。九、 保薦機構(gòu)的核查意見 綜上,保薦機構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為: (一)本次海能達(dá)將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn),獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見,該事項尚待股東大會審議通過,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。 (二)本次節(jié)余募集資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用效率,降低財務(wù)費用,符合全體股東的利益,也沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響其他募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此海能達(dá)將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金是可行的。 (三)保薦機構(gòu)對海能達(dá)將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金無異議。(本頁無正文,為《招商證券股份有限公司關(guān)于海能達(dá)通信股份有限公司專業(yè)無線通信數(shù)字終端產(chǎn)業(yè)化項目和基于 PDT 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目結(jié)項并使用結(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的專項核查意見》之蓋章頁)保薦代表人:_____________ 陳軒壁 _____________ 田建橋 招商證券股份有限公司 2014 年 8 月 15 日 (中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯：admin) |
