主頁（http://www.by236.com）：中興通訊：2018年度非公開發行A股股票預案

證券代碼(A/H)：000063/763 證券簡稱(A/H)：中興通訊 公告編號：201804中興通訊股份有限公司

　　ZTE CORPORATION(深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈)

　　2018 年度非公開發行 A 股股票預案

　　二〇一八年一月

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開發行A股股票預案公司聲明

　　1、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在

　　虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2、本次非公開發行A股股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；

　　因本次非公開發行A股股票引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　3、本預案是公司董事會對本次非公開發行A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

　　4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

　　5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發行A股股票相關事項的

　　實質性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開發行A股股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開發行A股股票預案特別提示

　　1、公司本次非公開發行A股股票相關事項已經于2018年1月31日召開的第七屆

　　董事會第二十六次會議審議通過。本次非公開發行A股股票的相關事項尚需公司股東大會審議通過和中國證監會核準。

　　2、本次非公開發行A股股票的發行對象為符合中國證監會規定的不超過十名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。在上述范圍內，公司在取得中國證監會關于本次非公開發行

　　A股股票的核準后，將按照《上市公司非公開發行股票實施細則》(2017年修訂)的規定以競價方式確定具體的發行對象。本次發行的股票全部采用現金方式認購。

　　3、本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價

　　基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%。最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行A股股票的核準后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》(2017年修訂)的規定，根據競價結果由公司董事會或其授權人士與保薦機構(主承銷商)協商確定。

　　定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公

　　司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

　　4、本次非公開發行A股股票的數量不超過686836019股(含本數)該數量參考《關于公司申請二〇一七年度一般性授權的議案》經股東大會審議通過當日(2017

　　年6月20日)公司A股股本的20%確定。

　　5、本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后新老股東共享。

　　6、本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過130億元(含130億元)，扣除

　　發行費用后的募集資金凈額將用于“面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目”

　　和“補充流動資金”。本次非公開發行A股股票扣除發行費用后的募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額的部分將由公司自籌資金解決。本次非公開發行A股股票募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開發行A股股票預案

　　7、特定投資者通過本次非公開發行認購的股份，自本次發行A股股票結束之日

　　起十二個月內不得轉讓。限售期結束后，按中國證監會及深圳交易所的有關規定執行。

　　8、公司控股股東為中興新，本次非公開發行不會導致公司的控股股東發生變化，亦不會導致公司股份分布不具備上市條件。

　　9、關于公司利潤分配政策和最近三年現金分紅情況，請詳見本預案“第四節 公司利潤分配政策及執行情況”。

　　10、由于本次非公開發行A股股票募集資金到位后，公司的總股本將增加，公

　　司即期回報(基本每股收益和稀釋每股收益等財務指標)存在短期內下降的可能，特此提請投資者注意本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。雖然公司為應對即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。同時，公司在測算本次非公開發行對即期回報的攤薄影響過程中對扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的假設分析亦不構

　　成公司的盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，提請廣大投資者注意。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開發行A股股票預案釋義

　　在本預案中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：

　　一般詞匯、術語

　　本公司、公司或中興通訊 指中興通訊股份有限公司，在中國注冊成立的公司，其股份在深圳交易所及香港聯交所上市

　　《公司章程》 指 《中興通訊股份有限公司章程》

　　《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

　　《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

　　證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會深圳交易所 指 深圳證券交易所

　　香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司

　　中興新、控股股東 指 深圳市中興新通訊設備有限公司預案、本預案 指 中興通訊股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案本次非公開發行A股股票、本次非公開發行A股、本次非公開發行、本次發行指中興通訊股份有限公司擬以非公開發行股票的方式向特定

　　對象發行A股股票并募集資金的行為

　　定價基準日 指

　　根據《上市公司非公開發行股票實施細則》(2017年修訂)，本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日

　　工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部

　　發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

　　科技部 指 中華人民共和國科學技術部

　　元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元專業詞匯和技術術語

　　4G 指

　　第四代移動通信，按照ITU定義的IMT-Advanced標準，包

　　括LTE-Advanced與WirelessMAN-Advanced(802.16m)標準，能夠提供固定狀態下1Gbit/s和移動狀態下100Mbit/s的理論峰值下行速率。

　　5G 指

　　第五代移動通信，泛指4G之后的寬帶無線通信技術集合。

　　業界對5G的一般看法是：能夠提供更高的數據吞吐量(是現在的1000倍)、更多的連接數(是現在的100倍)、更高效的能源利用(是現在的10倍)、更低的端到端時延(是現在的1/5)，并能夠覆蓋人與人通信之外的多種應用場景，例如超密集網絡、機器間通訊、車聯網等。

　　Pre-5G 指

　　采用5G技術，但不改變現有空口標準，甚至使用現有終端，提前使用戶獲得5G業務體驗。

　　IMT-2020 指

　　5G的法定名稱，2015年10月26日至2015年10月30日，國際

　　電聯無線電通信部門(ITU-R)正式確定了5G的法定名稱

　　為“IMT-2020”。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開發行A股股票預案

　　ICT 指

　　IT 指信息處理技術，CT 指通信(信息傳遞)技術，ICT 指信息及通信技術融合后產生新的產品及服務。

　　MIMO 指

　　Multiple-Input Multiple-Output，指在發射端和接收端分別使用多個發射天線和接收天線，使信號通過發射端與接收端的多個天線傳送和接收，從而改善通信質量。

　　Massive MIMO 指

　　大規模MIMO，即大幅增加傳統MIMO的天線數，從而實現更大的無線數據流量和連接可靠性。

　　R15協議 指

　　2017年12月，3GPP發布了第一個5G新空口非獨立組網標準，以滿足運營商在現有LTE網絡上部署5G的需求。

　　網絡切片 指

　　網絡切片是5G的主要技術特征之一，是將運營商的物理網絡劃分為多個虛擬網絡，每個虛擬網絡根據不同的服務需求，如時延、帶寬、安全性和可靠性等來劃分，以靈活的應對不同的網絡應用場景，即對網絡實行分流管理。

　　核心網 指移動網絡分為無線接入網和核心網兩部分。核心網提供呼叫控制、計費、移動性管理等。

　　承載網 指

　　即承載層網絡，為業務提供基礎承載功能。按照業務層的要求把每個業務信息流從源端引導到目的端；按照每種業務的屬性要求調度網絡資源確保業務的功能和性能；并為

　　不同類型和性質的通信提供其所需要的QoS保證和網絡安全保證。

　　固網寬帶 指

　　與移動寬帶對應，固網寬帶是在固定線路提供的寬帶服務，如光纖、電話線等。

　　物聯網 指

　　將各種信息傳感設備，如射頻識別裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而

　　形成的一個巨大網絡。其目的是讓所有的物品都與網絡連

　　接在一起，方便識別和管理。

　　云計算 指

　　網格計算、分布式計算等傳統計算機技術和網絡技術發展融合的產物，核心思想是將大量用網絡連接的計算資源統

　　一管理和調度，構成一個計算資源池向用戶按需服務。云

　　計算的應用存在SaaS、PaaS、IaaS等商業模式。

　　大數據 指

　　規模龐大、類型多樣的數據集，難以用現有常規數據庫管理技術和工具處理，需要新的數據處理與管理技術，快速經濟的從中獲取價值，對社會信息化、智慧化以及商業模式有著革命性的長遠意義。大數據具有海量(Volume)、多樣性(Variety)、快速(Velocity)、價值(Value)等

　　4V特性。

　　Hz、GHz 指國 際 單 位 制 中 頻 率 的 單 位 ， 具 體 換 算 關 系 為

　　1GHz