主頁（http://www.by236.com）：中國4G用戶過億的原因分析和趨勢研究

   截至2015年1月底，中國移動4G用戶發展過億，達到1.06億戶，與此同時國內三家運營商的4G用戶總數超過1.17億戶,4G用戶滲透率達9.07%，根據目前發展速度，2015年2月底，國內4G用戶滲透率將超過10%。按照移動通信產業規律，4G用戶滲透率超過10%以后，市場發展拐點將出現，產業轉入規模發展新階段，屆時將形成4G信息消費規模經濟，進一步擴大內需，拉動國內經濟增長。

1、中國4G用戶發展速度超越2G/3G

縱向看移動通信的發展歷史軌跡，再橫向看國內外的發展案例，可以得出中國移動過去一年的4G用戶發展呈現超常規態勢。

我國從3G正式商用起到3G用戶過億花了33個月，其中TD-SCDMA用戶超過1億花了50個月，WCDMA、CDMA2000分別用時54個月和60個月，而4G用戶過億僅僅經歷了13個月的時間。

從全球4G商用發展歷程看，全球4G用戶超過1000萬歷時26個月，用戶達到5000萬花了32個月，用戶達到1億花了40個月。而中國4G用戶超過1億僅僅用了13個月。當然，中國4G商用發展是在全球4G市場商用的基礎上取得的，但是中國移動4G商用并非國際4G產業的簡單移植。因此，中國移動4G用戶發展成績仍然來之不易，背后意味著綜合實力的巨大飛躍。

同時，中國4G用戶發展對全球4G用戶增長具有明顯放大效應，自2014年9月中國4G新增用戶單月超過1000萬，全球4G用戶便從每月新增1000多萬增加到3000多萬，季度新增用戶也從千萬級跨入億級。

規模發展的背后是影響力的改變，全球4G市場增長的重心從美國向中國轉移，在全球4G信息消費的拉動方面，中國市場的貢獻開始超過美國，居全球首位。這對中國產業界參與全球4G市場競爭，改變中國在LTE后續演進技術發展以及在5G標準制定中的話語權將產生積極正面的影響。

2、中國4G用戶高速發展的原因

（1）中國移動全力推進4G建設

第一是全力以赴建設4G網絡，4G接入水平超過3G。首先需要指出的是，中國移動對4G的網絡投資和建設并不是從2013年開始的，而是從2010年TD-SCDMA四期工程時就已經啟動——TD-SCDMA四期工程設備招標要求TDS基站支持向TD-LTE升級。在此基礎上，2014年中國移動對4G網絡投資進行全力以赴的投入，并且采取兩大舉措：1）放棄了原來3G建設“撒胡椒面”的建設方式，優先保證主要城市的4G網絡部署和優化體驗（這些地方用戶量大、影響4G網絡口碑）；2）快速部署，中國移動2014年上半年4G網絡覆蓋三線以上城市（超過300個城市），年底覆蓋縣鄉級市場，在一年內4G建設任務等于過去5年的3G建設任務。這點從中國移動的基站部署進度可以看出來。

積極的網絡部署策略結果是，中國移動4G基站規模超過了其3G基站規模，并逼近2G基站規模。中國移動4G網絡覆蓋在城市地區與中國聯通、中國電信3G網絡覆蓋基本接近，在某些特殊場景（如地鐵、高鐵）覆蓋要超過聯通、電信3G網絡，從而在用戶體驗上，4G網絡對現有3G網絡形成了競爭優勢。

第二是改變移動終端補貼策略，激發用戶更換4G終端需求。自中國3G市場啟動以來，國內運營商大力運用終端補貼政策工具，以補貼促進3G終端的銷售來推動3G用戶的增量。這一策略中國移動成功復制到4G用戶的發展上，2014年中，中國移動宣布將終端補貼重心從3G轉向4G，帶動終端企業產品開發全面轉向4G。同時，將對終端廠商補貼（取消成本部）調整為對4G用戶補貼（按用戶價值補貼），進一步刺激用戶的4G換機需求。

第三是調低4G套餐資費，降低用戶4G業務使用成本。資費套餐是影響用戶選擇4G業務的重要指標，2014年中國移動4G商用初期，互聯網上曾經出現“房子一夜歸移動”的謠言，集中反映了普通用戶對于使用4G網絡帶來的話費支出及流量使用控制的憂慮。為打消疑慮，中國移動給出“雙封頂”的承諾，同時在2014年3月、6月兩次下調4G套餐資費，4G套餐門檻從138元起調低到88元起到58元起，流量單價降低至年初的50%。同時，中國移動根據用戶現有套餐層次，免費贈送售價不等的4G手機，使用戶在不增加話費開支的情況下，零成本轉網使用4G服務。根據市場調研機構的抽樣顯示，普通3G用戶轉網中國移動4G后，80%受調查用戶表示，開支變化基本沒感覺。

（2）存量移動通信用戶向4G轉網動力與日俱增

從4G用戶結構分析，中國移動的1億4G用戶中超過50%來自存量用戶的轉化。在某種意義上，用戶對中國移動網絡體驗需求轉變，為其向4G轉網儲存了動力，存量用戶成為中國移動4G新增用戶的重要來源。

同時，市場監測表明，中國移動存量用戶轉網4G的動力也在不斷增加。一方面，智能手機迅速普及，僅2013年，中國移動TD-SCDMA智能手機就售出了1.55億部，保守估計，中國移動存量用戶的智能手機保有量已經超過3億部。智能手機的普及推動了傳統2G用戶消費習慣從話音消費向數據消費的轉換，實現了“由聽到看”的服務使用需求的轉變。另一方面，移動用戶的數據消費習慣的形成，衍生出“比特創新”（即應用層創新）驅動“原子創新”（物理層創新）的用戶網絡需求模式，顛覆了傳統2G用戶對網絡環境的需求模式（即先網絡創新后應用創新，譬如GSM/GPRS/EDGE演進催生了數字話音/短信/WAP業務）。智能手機應用軟件迭代升級對網絡速率持續提出更高需求，驅使用戶從低速率2G/3G網絡向高速率的4G網絡遷移。因此，與3G用戶發展靠運營商“拉”不同，4G用戶發展的自發性更加顯著。

（3）手機產業整體全面轉向4G

如果說運營商全力推進4G網絡建設是天時，存量用戶迫切需求更高速率的網絡接入是人和，那么手機產業鏈整體向4G轉型可謂地利。從手機行業演變看，2014年國內4G手機開發超過3G手機，到2014年四季度，4G手機在銷量也全面超過3G手機。至此，4G用戶超常規發展的邏輯鏈條完成了閉合：網絡—終端—用戶。

手機產業鏈整體全面向4G轉型，是4G發展的珍珠鏈上的不可或缺的繩子，將用戶和網絡及業務應用貫穿起來。而手機產業向4G全面轉型有著深刻的行業背景，具有“時來天地皆同力”的鮮明特點。

第一是主流芯片廠商采取積極市場策略加速了手機廠商向4G轉型。最明顯的是高通公司，高通在國內2G、3G芯片市場份額一直小于50%，在TD-SCDMA芯片市場方面甚至小于5%，在3G時代被完全排除在中國移動超過8億存量用戶市場之外。為了重塑競爭優勢，2013年高通公司開始全力開發支持中國移動網絡制式的3G/4G芯片，成功推出了支持包括TD-SCDMA/TD-LTE的五模4G基帶芯片。同時，降低價格進行市場卡位，2014年連續兩次主動調低4G芯片的出貨價格，低端4G套片最低價格下降到12美元，以爭取競爭對手的存量客戶。在高通的積極策略推動下，國內手機產業鏈打破了過去產品升級依賴MTK技術支撐的路徑，4G手機開發和上市普遍比預期提早了一年——MTK 4G芯片“交鑰匙”方案手機在2014年四季度規模量產上市。

第二是3G智能手機創新進入平臺期，大品牌通過率先推出4G手機推動行業格局洗牌。自2007年蘋果發布第一版iPhone手機起，3G智能手機產業生命周期已經走過了8年，進入了衰退期（據統計，PC/手機一代產品生命周期約11年）全球3G智能手機的創新格局已進入發展平臺期，整個手機產業亟需挖掘新的創新點。因此，從手機大品牌起，積極開發4G手機，進行彎道超車，將中小品牌淘汰出局，完成市場格局的洗牌，成為一種不言而喻的共識。此種行動的結果已經顯示出來，2013年，國內手機行業在產品牌超過600個，2014年底經歷3G向4G更迭，國內在產手機品牌下降到407個，預計到2015年，國內市場全面過渡4G后，在產手機品牌將會下降到60-70個。

第三是運營商對手機企業的補貼力度和補貼方式改變，促使手機企業“自我革命”，向4G要前景要增量。2014年中國移動取消了對手機廠商的成本補貼，全部改為補貼用戶。其對手機企業的拉動表現在，促使手機企業將開發焦點放在能創造更多用戶價值的4G手機上。其次，運營商減少手機補貼資金總額，企業過去可以從補貼中獲得的營收銳減，轉而向用戶要增量。換言之，國內手機行業的生態從“運營商挖池塘，放水養魚”轉變為“舉義旗占山頭，聚眾為王”。這就迫使手機企業升級自身產品線，推出比3G更加有市場號召力的4G手機，來打開新市場和新局面。

綜上所述，中國移動4G用戶的高速增長，是國內移動通信產業整體升級的結果，與過去的網絡建設1年、終端銷售1年、用戶習慣培養1年的遞次推進的發展軌跡不同。2014年4G市場的發展中，網絡、終端、用戶同時發力，因此出現了僅用13個月國內4G用戶便發展過億的超常規現象。而其深層次的原因，是全球移動通信行業的整體變革的急速推進。

3、中國4G用戶發展趨勢

縱觀移動通信的發展，全球移動通信發展歷經4代：1G、2G、3G、4G。其中1G沒有形成全球性部署現已退出歷史舞臺，目前全球移動通信市場呈現的是2G、3G、4G并存。但是該并存格局在激烈變動，呈現出“否定（2G）的否定（3G）的肯定（4G）”格局。其中，2G技術、產業和市場已經見頂，因此，其存量用戶將加速度向3G/4G遷移。與此同時，3G標準有三個，發展參差不齊，已停止演進的3G技術（如CDMA和TD-SCDMA）的用戶已經大規模向4G遷移，而仍在演進的WCDMA則呈現出用戶增長和用戶遷移并存的態勢。換言之，3G的背景對于運營商4G發展有著深刻影響，國內4G用戶后續發展路徑也可據此窺測一斑。

具體到中國移動。其總用戶目前達到8.08億，除去1.06億4G用戶外，2G/3G用戶尚有7.02億。由于中國移動2G/3G在市場上均停止演進——表現在GSM手機和TD-SCDMA手機銷量銳減和用戶凈流出，因此7.02億2G/3G存量用戶將會加速轉向4G網絡，其決定因素在于4G網絡容量和4G手機的銷量。根據移動通信用戶每年31.5%換機率算，中國移動7.02億存量2G/3G用戶算，2015年更換4G手機用戶最高可達2.2億，由于4G手機和中國移動4G用戶是一一對應關系，這2.2億更換手機的用戶有望全部轉化為中國移動4G用戶。那么，樂觀估計，2015年底中國移動4G用戶最高可以達到3.1億戶。

具體到中國聯通。中國聯通目前移動用戶總數達到2.99億，其中3G&4G用戶達到1.49億——聯通4G用戶統計規則是辦理3G&4G套餐即是4G用戶。因此，2G存量用戶約1.5億戶。在中國聯通和中國移動、中國電信4G網絡差距拉大的背景下，中國聯通4G用戶的發展的極限規模可能是它自身存量2G用戶，即1.5億戶。由于2G手機市場逐漸關閉，根據每年有31.5%用戶更換手機的市場規律測算，中國聯通2015年2G用戶更換3G/4G手機大約有4725萬，而根據中國聯通2014年3G&4G用戶發展情況（平均每月新增用戶273.8萬），中國聯通2G存量用戶更換3G/4G手機的過程中轉化為中國聯通“4G名義用戶”（即辦理3G&4G套餐的用戶）的，樂觀估計將超過3000萬。

具體到中國電信。中國電信目前移動用戶總數達到1.86億戶。其中3G用戶達到1.2億戶，2G用戶達6600萬戶，另有超過1000萬4G用戶。鑒于CDMA2000后續演進的終止，中國電信目前采取積極策略，推動3G/2G存量用戶向4G網絡遷移，目前中國電信4G用戶發展與其4G終端銷量呈1:1關系，因此，未來中國電信2G/3G存量用戶向4G轉網規模，將取決于支持中國電信4G制式終端的銷量。根據用戶換機規律，2015年，中國電信2G/3G存量用戶換機用戶規模達5544萬，如今每月支持電信4G制式的4G手機銷量約200-300萬/月，由于CDMA+LTE產業鏈夯實和中國電信網絡部署加快推進，預計電信版4G手機的銷量將會將會進一步提高到400-500萬/月。樂觀估計，2015年底中國電信4G用戶將超過6000萬。

綜上，樂觀預計，到2015年底國內4G用戶總量會超過3.9億。從手機終端全面轉向4G的進程看，這一規模的達成將是大概率事件。