主頁（http://www.by236.com）：2014年通信業經濟運行狀況分析

（本文指2014年1-11月份數據）

我國三家基礎電信企業通信業務運行穩定。

一、總體情況

電信業務收入規模突破1萬億元。11月，三家基礎電信企業電信業務總量完成1619.2億元 ，同比增長18.7%；電信業務收入完成888.1億元，按可比口徑測算與上年同期基本持平。

1～11月，電信業務總量完成16452.5億元，同比增長15.6%，比1～10月同比增速提升0.3個百分點；電信業務收入突破1萬億元，累計完成10643.5億元，按可比口徑測算同比增長4.3%，比1～10月同比增速回落0.4個百分點。

圖1 2014年1～11月電信業務總量和電信業務收入發展情況

二、電信用戶發展情況

11月，全國移動電話用戶凈增437.1萬戶，總數達12.81億戶。

移動寬帶用戶占比穩步提升，4G用戶總數超過7500萬。1～11月，移動電話用戶凈增5191.9萬戶，不足上年同期凈增數的一半。但移動電話用戶結構優化明顯，移動寬帶用戶（3G和4G）凈增數比上年同期凈增數多118.6萬戶，總數達到5.57億戶，在移動電話用戶總數占比提升至43.5%，較上月提高1.3個百分點。在4G網絡覆蓋范圍持續擴大、手機終端日益完善、企業促銷力度持續加大等因素推動下，市場呈現3G和2G用戶均向4G升級的趨勢，3G移動電話用戶繼續負增長，近兩月已減少140萬戶。11月4G用戶凈增數再創新高,突破1800萬戶，總數達到7584.8萬戶，預計年底將超過8000萬戶。

圖2 2013～2014年移動寬帶用戶當月凈增數和總數占比情況

8M以上寬帶用戶規模近8000萬，城鄉寬帶用戶差距明顯。1～11月，三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶凈增1175.1萬戶，總數達到2.01億戶。寬帶城市建設加快推動光纖接入的普及，光纖接入FTTH/0用戶達到6507.2萬戶，比上年末新增2425萬戶，占寬帶用戶總數的比重達到32.4%。同期xDSL寬帶用戶比上年末減少1476.6萬戶，占寬帶用戶總數的比重由上年末的56.7%下降至46%。8M以上寬帶用戶總數達7796.5萬戶，占寬帶用戶總數的比重達38.9%。城鄉寬帶用戶發展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1054.9萬戶，是農村寬帶用戶凈增數的8.8倍，總數達到1.52億戶，與農村寬帶用戶總數之比達到3.1：1。

圖3 2013～2014年11月互聯網寬帶接入速率4M和8M以上用戶占比情況

無線上網卡用戶持續增長，IPTV用戶規模近3300萬戶。11月，移動互聯網用戶總數達到8.70億戶，同比增長8.2%。其中使用手機上網的用戶達到8.29億戶，對移動電話用戶的滲透率達到64.8%。無線上網卡用戶規模連續三月實現正增長，比上年末凈增40萬戶，總數達到1697.2萬戶。“三網融合”推廣穩步推進，網絡融合業務加快發展，IPTV用戶比上年末凈增454.8萬戶，總數達到3297.3萬戶，預計年底將突破3300萬戶。

圖4 2013～2014年手機上網用戶和對移動電話用戶滲透率情況

三、電信業務使用情況

移動用戶月均通話量持續下降，移動漫游通話量保持穩定增長。在移動電話用戶增速明顯放緩和互聯網應用對話音和短信業務的替代影響下，1～11月，全國移動電話去話通話時長26812.1億分鐘，同比增長1.2%,持續三個月增速下滑。其中，移動非漫游去話通話時長與上年同期持平，移動國內漫游、國際漫游和港澳臺漫游去話通話時長分別同比增長11%、5%和3.5%。移動電話用戶增速和移動話音業務量增速的差距縮小至3.5個百分點，每用戶月均貢獻的移動語音業務量持續下降，移動本地去話MOU值為148.5分鐘/月·戶，移動長途去話MOU值為45.4分鐘/月·戶，同比分別下降6.1%、5.2%。

圖5 2013～2014年各月移動話音業務量和移動用戶同比增長比較

移動短彩信量降幅小幅收窄，移動短信業務收入規模同比減少超80億元。1～11月，全國移動短信業務量6979億條，同比下降16.1%，比1～10月收窄1.4個百分點。由移動用戶主動發起的點對點短信量占比持續下降，占移動短信業務量比重由上年同期的48.2%降至46.6%，其中月戶均點對點短信量同比減少9條，達到37.2條。移動短信業務收入同比下降14.5%，比1～10月收窄0.1個百分點，收入規模同比減少82.7億元。微信等新型即時消息類應用影響下，彩信業務量同比下降26.8%，比1～10月收窄0.4個百分點，發送總量590.7億條。

圖6 2013～2014年各月移動短信業務量和移動短信收入同比增長情況

移動互聯網接入流量保持高速增長，手機上網流量占比達到86.5%。受4G移動電話用戶快速增長和流量套餐資費持續下降等影響，移動互聯網接入流量繼續加快增長。1～11月，移動互聯網接入流量達18.2億G，同比增長60.3%，今年以來同比增速首次超過60%。繼上月移動互聯網接入流量單月超過2億G，11月再創歷史新高，達到2.2億G，同比增長73.6%。月戶均移動互聯網接入流量達到197.8M，同比增長51.3%。手機上網流量達到15.75億G，同比增長93.5%，在移動互聯網總流量中的比重達到86.5%，成為推動移動互聯網流量高速增長的主要因素。固定互聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達37.6萬億分鐘，同比增長29.8%。

圖7 2013～2014年各月移動互聯網接入流量和戶均流量比較

四、電信經濟效益

移動通信業務收入增速顯著減緩，移動話音業務收入比重仍過半。1～11月，三家基礎電信企業移動通信業務實現收入7940.5億元，按可比口徑測算同比增長4%，比上年同期下降5.9個百分點。移動通信業務收入占電信業務收入的比重達到74.6%，比上年同期下降0.2個百分點。其中，話音業務收入在移動通信業務收入占比達到50.8%，比上年同期下降5.4個百分點。移動本地和移動長途通話業務收入分別同比下降11.6%、8.5%，移動漫游通話業務收入與上年同期持平。固定通信業務實現收入2703億元，其中固定話音業務收入在固定通信業務收入占比達到16.1%，比上年同期下降3.1個百分點。

圖8 2014年11月電信主營業務收入構成（固定和移動）

移動數據業務收入增長貢獻突出，固定數據業務收入增長減速。1～11月，三家基礎電信企業固定數據及互聯網業務收入實現1401.5億元，按可比口徑測算同比增長5.0%，增速比上年同期下降3.4個百分點。固定寬帶用戶增長乏力導致互聯網寬帶接入業務收入增長減速。移動數據及互聯網業務收入實現2447.8億元，按可比口徑測算同比增長42%，比上年同期下降13.3個百分點。移動數據及互聯網業務收入在電信業務收入中占比達到23%，比上年同期提高6.4個百分點，拉動電信業務收入增長6.3個百分點。隨著移動互聯網業務的快速發展和對傳統電信業務的替代，移動數據及互聯網業務在推動電信業務收入增長方面的作用愈加突出。

圖9 2013年～2014年各月話音、非話音、移動數據及互聯網收入占比情況

五、地區發展情況

1～11月，西部地區電信業務收入增速繼續保持領先，但增速回落幅度最大。東、中、西部地區電信業務收入按可比口徑同比分別增長2.5%、4.5%、5.1%，比上年同期增速分別回落4.1、4.5、5.8個百分點。東部地區收入占比雖比上年同期下降0.8個百分點，但依然高達55.8%，分別比中西部地區高32.6、32.8個百分點。

圖10 2014年11月東、中、西部電信主營業務收入同期比較

11月，東、中、西部地區移動寬帶用戶分別比上年末凈增7516.4、4075.9、3935.1萬戶，接近一半凈增用戶集中在東部地區。東中西部地區移動寬帶用戶普及情況差異不大，東部地區移動寬帶用戶滲透率最高，達44.2%，分別比中西部地區高1.8、0.9個百分點。各省間移動寬帶用戶滲透率差異較小，滲透率高于45%的省份超過三分之一，其中北京全國最高，達到52.9%，內蒙古滲透率最低，達到35.7%。

圖11 2014年11月移動寬帶用戶滲透率各省分布情況