主頁（http://www.by236.com）：全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨

一、 引言

從20 世紀(jì)60 年代日本首次利用衛(wèi)星通信服務(wù)東京奧運(yùn)會(huì)至今，短短半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間，通信衛(wèi)星已經(jīng)從技術(shù)試驗(yàn)和驗(yàn)證為主的探索時(shí)期進(jìn)入到全面應(yīng)用和快速發(fā)展的新階段，牽引形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)。作為航天領(lǐng)域商業(yè)化發(fā)展的“先鋒”，衛(wèi)星通信率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

一直以來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)界最關(guān)心的問題。國外多家研究機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和咨詢公司都對全球航天和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的年度發(fā)展情況開展了較為權(quán)威和客觀的研究，整體而言，都比較真實(shí)地反映了航天產(chǎn)業(yè)及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本文基于多年的數(shù)據(jù)跟蹤和積累，盡可能全面地將國外的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合和比較，為讀者呈現(xiàn)多角度的解讀和分析，對全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模和發(fā)展情況進(jìn)行基本的判斷。值得說明的是，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果發(fā)布有一定的時(shí)間延遲，目前可以獲得的權(quán)威數(shù)據(jù)大多是2016 年發(fā)布的、截至2015 年底的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。

二、全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從可獲取的資料來看，由于數(shù)據(jù)采集范圍和方向的差異，目前僅有歐洲咨詢公司對整個(gè)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了規(guī)模統(tǒng)計(jì)，其發(fā)布的結(jié)果較為權(quán)威，也得到了廣泛認(rèn)可。其他的研究機(jī)構(gòu)則進(jìn)行了更大范圍（如廣義航天產(chǎn)業(yè)）或更小范圍（如衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的各個(gè)子產(chǎn)業(yè)）的研究和統(tǒng)計(jì)，也具有較高的參考價(jià)值。

據(jù)歐洲咨詢公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模約為1485 億美元，同比上一年增長了3.6%，約占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的62%，占航天產(chǎn)業(yè)收入的44.3%。其中通信衛(wèi)星制造收入56 億美元，通信衛(wèi)星發(fā)射收入19 億美元，通信衛(wèi)星運(yùn)營收入125 億美元，衛(wèi)星通信服務(wù)收入1285 億美元。值得注意的是，歐洲咨詢公司統(tǒng)計(jì)的是商業(yè)通信衛(wèi)星系統(tǒng)及提供商業(yè)服務(wù)的軍用和民用通信衛(wèi)星系統(tǒng)。

美國工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）則在更大范圍內(nèi)對衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。據(jù)SIA 2016 年6 月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)到2370 億美元，其中通信衛(wèi)星制造收入166 億美元，衛(wèi)星服務(wù)1256 億美元，地面設(shè)備制造收入279 億美元，但并沒有獨(dú)立統(tǒng)計(jì)通信衛(wèi)星發(fā)射收入。考慮到通信衛(wèi)星發(fā)射收入應(yīng)小于全球衛(wèi)星發(fā)射總收入（54 億美元），估算出SIA 統(tǒng)計(jì)的全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)該在1700 億~1730 億美元的范圍內(nèi)。值得注意的是，兩家機(jī)構(gòu)在地面設(shè)備制造收入以及軍/ 民用通信衛(wèi)星制造與發(fā)射收入統(tǒng)計(jì)口徑有所差異，SIA 的統(tǒng)計(jì)結(jié)果比歐洲咨詢公司的統(tǒng)計(jì)結(jié)果收入偏高屬于正常現(xiàn)象。

2．“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈如圖1 所示。在衛(wèi)星制造領(lǐng)域，主要有美國、歐洲、中國、俄羅斯等國家約20 家大中型系統(tǒng)集成商，為衛(wèi)星運(yùn)營商提供通信衛(wèi)星；在衛(wèi)星運(yùn)營領(lǐng)域，主要有國際通信衛(wèi)星公司、國際移動(dòng)衛(wèi)星公司等40 家左右的運(yùn)營商，提供通信服務(wù)和轉(zhuǎn)發(fā)器租賃，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置；在地面設(shè)備制造領(lǐng)域，主要有衛(wèi)訊、哈里斯、吉萊特等上百家公司，面向衛(wèi)星運(yùn)營商和終端用戶，提供地面支撐系統(tǒng)及應(yīng)用業(yè)務(wù)服務(wù)；在衛(wèi)星服務(wù)領(lǐng)域，主要有電視直播（DirecTV）、天狼星－ XM 等上千家公司，為最終用戶提供各類解決方案和增值服務(wù)。

圖1 全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈

從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來看，衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)的息稅前利潤率（EBITDA）低于10%。地面設(shè)備制造業(yè)的EBITDA 約為5%~10%。衛(wèi)星運(yùn)營業(yè)的EBITDA 約為50%~80%，衛(wèi)星服務(wù)業(yè)的EBITDA 約為5%~30%。衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)由于商業(yè)價(jià)值最高，因而成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍，同時(shí)也是各方角力的“主戰(zhàn)場”。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈由上至下收入占比和利潤率不斷增高，說明產(chǎn)業(yè)鏈下游、面向最終用戶的環(huán)節(jié)收入和利潤都更為可觀。

3．愈加激烈的通信衛(wèi)星制造業(yè)

從最新入軌數(shù)量來看，2016 年全球成功發(fā)射26 顆通信衛(wèi)星，與2015 年發(fā)射的53 顆相比下降明顯（表1）。在2016 年發(fā)射的通信衛(wèi)星當(dāng)中，民商用GEO 通信衛(wèi)星發(fā)射了20 顆， 2015 年民商用GEO 通信衛(wèi)星發(fā)射了23 顆。

根據(jù)北方天空研究所（NSR）預(yù)測，2016 －2025 年，全球通信衛(wèi)星市場（含OneWeb 和O3b星座）訂單總量將達(dá)到1506 顆，其中GEO 商業(yè)通信衛(wèi)星208 顆，GEO 軍/ 民用通信衛(wèi)星57 顆，LEO/MEO 通信衛(wèi)星數(shù)量1241 顆。

據(jù)公開渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年全球共簽訂15 顆GEO 商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015 年的23顆相比有所下滑，可能的原因主要包括GEO 資源的日益飽和以及新一代寬帶衛(wèi)星的容量性能提升帶來的衛(wèi)星數(shù)量需求縮減等。其中，北美制造商獲得10 顆衛(wèi)星訂單（67%），大大超過2015 年的48% 的訂單份額；歐洲制造商獲得1 顆衛(wèi)星訂單（7%），遠(yuǎn)低于2015 年35% 的訂單份額；此外，俄羅斯制造商獲得2 顆衛(wèi)星訂單（13%），中國也獲得了2 顆衛(wèi)星訂單（13%），訂單來自亞太通信衛(wèi)星有限公司和泰國通信衛(wèi)星公司。

從2012 － 2016 年GEO 商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況來看（圖2），共有12 家制造商獲得90 顆GEO 商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。MDA 勞拉空間系統(tǒng)公司、波音公司、軌道－ ATK 公司和洛馬公司4家北美制造商共獲得60% 的市場份額，空客防務(wù)與航天、泰雷茲－阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司4 家歐洲制造商共獲得24% 的市場份額，美歐六大制造商繼續(xù)占據(jù)80% 以上的市場份額。此外，其他的市場份額分散于俄羅斯信息衛(wèi)星系統(tǒng)列舍特涅夫公司、日本的三菱電機(jī)公司、中國航天科技集團(tuán)公司等衛(wèi)星制造商。

4．日益繁榮的衛(wèi)星通信運(yùn)營與服務(wù)業(yè)

從近十年的發(fā)展來看（2006 － 2015），全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩的背景下保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。居于價(jià)值鏈核心地位的衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，新興業(yè)務(wù)層出不窮，不斷為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添活力。2015 年全球衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)收入比2006 年翻了2 倍還多，10 年年復(fù)合增長率（CAGR）約為7.3%，產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮。

按照業(yè)務(wù)類型劃分，衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域可分為大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)、衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。其中，大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和消費(fèi)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)包括移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

據(jù)SIA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)收入1256 億美元中（同比增長3.5%）：大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入1043 億美元，繼續(xù)在整個(gè)衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)最大的比重（83%），同比增長3.3%；衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入179 億美元，同比增長4.7%；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入34 億美元，同比增長3%。

從近幾年的發(fā)展變化來看，面向大眾的消費(fèi)類業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了越來越多的業(yè)務(wù)收入，衛(wèi)星直播電視業(yè)務(wù)是衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)收入的主要來源，占大眾消費(fèi)類業(yè)務(wù)收入的90% 以上；衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)保持高速增長，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，同時(shí)也是天地一體化發(fā)展的應(yīng)用方向；衛(wèi)星固定通信穩(wěn)步發(fā)展，增長主要來自于甚小口徑終端（VSAT）的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)雖然目前占比較小，但主要面向海事、航空等地面通信手段難以覆蓋的區(qū)域，是發(fā)展熱點(diǎn)。

三、全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)未來趨勢

傳統(tǒng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)主要由政府驅(qū)動(dòng)，主要是政府出資、政府使用，各類衛(wèi)星通信系統(tǒng)屬于國有的天基基礎(chǔ)設(shè)施。然而，過去十年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)吸引了超過130 億美元的投資，其中1/5 來自于投資公司和私營企業(yè)，其中半數(shù)以上都來自衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)。充滿活力的私營企業(yè)期待的不僅僅是資本回報(bào)，更加看重充滿希望的發(fā)展前景。商業(yè)航天、特別是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)正處于快速擴(kuò)張階段，許多傳統(tǒng)的地面企業(yè)也在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。據(jù)國外估計(jì)，到2030 年，全球大約10% 的GDP都來自于航天，商業(yè)化的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的未來一片光明。

2011 － 2015 年，各類應(yīng)用衛(wèi)星年均發(fā)射90余顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射45 顆。根據(jù)NSR的預(yù)測，2017 － 2022 年，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將出現(xiàn)激增，年均發(fā)射數(shù)量高達(dá)219 顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射146 顆，比過去3 年發(fā)射的總和還多。經(jīng)過2023 － 2025 年3 年的短暫調(diào)整之后，再次回到發(fā)射數(shù)量的高峰。從圖4 中明顯可以看出，與對地觀測和其它應(yīng)用衛(wèi)星相比，在未來15 年當(dāng)中，推動(dòng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力仍然來自通信衛(wèi)星。

圖4 2017 － 2029 年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量預(yù)測（單位：顆）

通信衛(wèi)星傳遞話音，通信衛(wèi)星交換數(shù)據(jù)。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的最大特點(diǎn)就是“供給創(chuàng)造需求”。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開“人”，隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，衛(wèi)星數(shù)據(jù)和服務(wù)的使用成本也將不斷降低，這將帶動(dòng)用戶數(shù)量的激增。同時(shí)，規(guī)模化的發(fā)展將攤薄成本、鞏固運(yùn)營商的收入，用戶再次快速增加，使得原本昂貴的衛(wèi)星人均使用成本降低到普及水平，最終實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)量的大爆發(fā)，從而使全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)真正步入爆發(fā)期。