主頁(yè)（http://www.by236.com）：中興通訊：2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案

證券代碼(A/H)：000063/763 證券簡(jiǎn)稱(chēng)(A/H)：中興通訊 公告編號(hào)：201804中興通訊股份有限公司

　　ZTE CORPORATION(深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈)

　　2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案

　　二〇一八年一月

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案公司聲明

　　1、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；

　　因本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

　　4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。

　　5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的

　　實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案特別提示

　　1、公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)于2018年1月31日召開(kāi)的第七屆

　　董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不超過(guò)十名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。在上述范圍內(nèi)，公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行

　　A股股票的核準(zhǔn)后，將按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(2017年修訂)的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定具體的發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　3、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)

　　基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的核準(zhǔn)后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(2017年修訂)的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公

　　司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。

　　4、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)686836019股(含本數(shù))該數(shù)量參考《關(guān)于公司申請(qǐng)二〇一七年度一般性授權(quán)的議案》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)當(dāng)日(2017

　　年6月20日)公司A股股本的20%確定。

　　5、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后新老股東共享。

　　6、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)130億元(含130億元)，扣除

　　發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”

　　和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額的部分將由公司自籌資金解決。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案

　　7、特定投資者通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份，自本次發(fā)行A股股票結(jié)束之日

　　起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　8、公司控股股東為中興新，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股份分布不具備上市條件。

　　9、關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策和最近三年現(xiàn)金分紅情況，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本預(yù)案“第四節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”。

　　10、由于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金到位后，公司的總股本將增加，公

　　司即期回報(bào)(基本每股收益和稀釋每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo))存在短期內(nèi)下降的可能，特此提請(qǐng)投資者注意本次非公開(kāi)發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。雖然公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，但所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。同時(shí)，公司在測(cè)算本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中對(duì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的假設(shè)分析亦不構(gòu)

　　成公司的盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，提請(qǐng)廣大投資者注意。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案釋義

　　在本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：

　　一般詞匯、術(shù)語(yǔ)

　　本公司、公司或中興通訊 指中興通訊股份有限公司，在中國(guó)注冊(cè)成立的公司，其股份在深圳交易所及香港聯(lián)交所上市

　　《公司章程》 指 《中興通訊股份有限公司章程》

　　《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》

　　《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》

　　證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳交易所 指 深圳證券交易所

　　香港聯(lián)交所 指 香港聯(lián)合交易所有限公司

　　中興新、控股股東 指 深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司預(yù)案、本預(yù)案 指 中興通訊股份有限公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票、本次非公開(kāi)發(fā)行A股、本次非公開(kāi)發(fā)行、本次發(fā)行指中興通訊股份有限公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定

　　對(duì)象發(fā)行A股股票并募集資金的行為

　　定價(jià)基準(zhǔn)日 指

　　根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(2017年修訂)，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日

　　工信部 指 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部

　　發(fā)改委 指 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)

　　科技部 指 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部

　　元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元專(zhuān)業(yè)詞匯和技術(shù)術(shù)語(yǔ)

　　4G 指

　　第四代移動(dòng)通信，按照ITU定義的IMT-Advanced標(biāo)準(zhǔn)，包

　　括LTE-Advanced與WirelessMAN-Advanced(802.16m)標(biāo)準(zhǔn)，能夠提供固定狀態(tài)下1Gbit/s和移動(dòng)狀態(tài)下100Mbit/s的理論峰值下行速率。

　　5G 指

　　第五代移動(dòng)通信，泛指4G之后的寬帶無(wú)線通信技術(shù)集合。

　　業(yè)界對(duì)5G的一般看法是：能夠提供更高的數(shù)據(jù)吞吐量(是現(xiàn)在的1000倍)、更多的連接數(shù)(是現(xiàn)在的100倍)、更高效的能源利用(是現(xiàn)在的10倍)、更低的端到端時(shí)延(是現(xiàn)在的1/5)，并能夠覆蓋人與人通信之外的多種應(yīng)用場(chǎng)景，例如超密集網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器間通訊、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等。

　　Pre-5G 指

　　采用5G技術(shù)，但不改變現(xiàn)有空口標(biāo)準(zhǔn)，甚至使用現(xiàn)有終端，提前使用戶獲得5G業(yè)務(wù)體驗(yàn)。

　　IMT-2020 指

　　5G的法定名稱(chēng)，2015年10月26日至2015年10月30日，國(guó)際

　　電聯(lián)無(wú)線電通信部門(mén)(ITU-R)正式確定了5G的法定名稱(chēng)

　　為“IMT-2020”。

　　中興通訊股份有限公司 2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案

　　ICT 指

　　IT 指信息處理技術(shù)，CT 指通信(信息傳遞)技術(shù)，ICT 指信息及通信技術(shù)融合后產(chǎn)生新的產(chǎn)品及服務(wù)。

　　MIMO 指

　　Multiple-Input Multiple-Output，指在發(fā)射端和接收端分別使用多個(gè)發(fā)射天線和接收天線，使信號(hào)通過(guò)發(fā)射端與接收端的多個(gè)天線傳送和接收，從而改善通信質(zhì)量。

　　Massive MIMO 指

　　大規(guī)模MIMO，即大幅增加傳統(tǒng)MIMO的天線數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)更大的無(wú)線數(shù)據(jù)流量和連接可靠性。

　　R15協(xié)議 指

　　2017年12月，3GPP發(fā)布了第一個(gè)5G新空口非獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足運(yùn)營(yíng)商在現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)上部署5G的需求。

　　網(wǎng)絡(luò)切片 指

　　網(wǎng)絡(luò)切片是5G的主要技術(shù)特征之一，是將運(yùn)營(yíng)商的物理網(wǎng)絡(luò)劃分為多個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)根據(jù)不同的服務(wù)需求，如時(shí)延、帶寬、安全性和可靠性等來(lái)劃分，以靈活的應(yīng)對(duì)不同的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景，即對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)行分流管理。

　　核心網(wǎng) 指移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分為無(wú)線接入網(wǎng)和核心網(wǎng)兩部分。核心網(wǎng)提供呼叫控制、計(jì)費(fèi)、移動(dòng)性管理等。

　　承載網(wǎng) 指

　　即承載層網(wǎng)絡(luò)，為業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)承載功能。按照業(yè)務(wù)層的要求把每個(gè)業(yè)務(wù)信息流從源端引導(dǎo)到目的端；按照每種業(yè)務(wù)的屬性要求調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源確保業(yè)務(wù)的功能和性能；并為

　　不同類(lèi)型和性質(zhì)的通信提供其所需要的QoS保證和網(wǎng)絡(luò)安全保證。

　　固網(wǎng)寬帶 指

　　與移動(dòng)寬帶對(duì)應(yīng)，固網(wǎng)寬帶是在固定線路提供的寬帶服務(wù)，如光纖、電話線等。

　　物聯(lián)網(wǎng) 指

　　將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識(shí)別裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來(lái)而

　　形成的一個(gè)巨大網(wǎng)絡(luò)。其目的是讓所有的物品都與網(wǎng)絡(luò)連

　　接在一起，方便識(shí)別和管理。

　　云計(jì)算 指

　　網(wǎng)格計(jì)算、分布式計(jì)算等傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展融合的產(chǎn)物，核心思想是將大量用網(wǎng)絡(luò)連接的計(jì)算資源統(tǒng)

　　一管理和調(diào)度，構(gòu)成一個(gè)計(jì)算資源池向用戶按需服務(wù)。云

　　計(jì)算的應(yīng)用存在SaaS、PaaS、IaaS等商業(yè)模式。

　　大數(shù)據(jù) 指

　　規(guī)模龐大、類(lèi)型多樣的數(shù)據(jù)集，難以用現(xiàn)有常規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)管理技術(shù)和工具處理，需要新的數(shù)據(jù)處理與管理技術(shù)，快速經(jīng)濟(jì)的從中獲取價(jià)值，對(duì)社會(huì)信息化、智慧化以及商業(yè)模式有著革命性的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。大數(shù)據(jù)具有海量(Volume)、多樣性(Variety)、快速(Velocity)、價(jià)值(Value)等

　　4V特性。

　　Hz、GHz 指國(guó) 際 單 位 制 中 頻 率 的 單 位 ， 具 體 換 算 關(guān) 系 為

　　1GHz