主頁（http://www.by236.com）：海能達：2017年年度報告摘要(4) （2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □適用√不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 隨著互聯網、物聯網、大數據、云計算等新技術的發展，專網通信行業出現了明顯的寬帶化、智能化、一體化的趨勢，專網通信正逐步從窄帶時代邁向寬帶時代，專網通信市場規模也將進一步擴大，為公司未來的持續快速發展提供了極為有利的機遇，同時也帶來一定程度的挑戰。 2017年，公司持續聚焦專網通信領域，緊密圍繞公司戰略和年度總體經營規劃開展各項工作。公司繼續加大產品創新力度，在不斷完善現有各產品線的基礎上，下一代寬帶技術中取得突破性進展，最新一代寬窄帶融合產品正式全球發布并初步實現規模銷售；持續加大銷售網絡建設，加速全球營銷網絡布局，在新市場中不斷取得突破；加強產業整合力度，緊跟國家“一帶一路”戰略，推動公司全球化戰略實施，完成了對Sepura plc（以下簡稱“賽普樂”，原英國倫敦證券交易所上市企業）和Norsat InternationalIncorporation（以下簡稱“諾賽特”，原多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市企業）的收購；借助資本市場推動公司快速發展，公司第二次非公開發行股票順利完成。報告期內，公司實現營業收入535,153萬元，同比增長55.77%；歸屬上市公司股東的凈利潤為24,486萬元，同比下降39.06%。 造成銷售收入快速增長但凈利潤同比下滑的主要原因是： 銷售收入同比快速增長的主要原因：①通過前期的大規模投入，公司產品和技術實力不斷加強，全球銷售渠道網絡建設日漸完善，運作大項目能力不斷提升，報告期內，公司數字產品銷售收入415,941萬元，同比增長65.95%；②公司于2017年5月底完成對賽普樂的收購，并于6月合并財務報表，報告期內，賽普樂貢獻銷售收入67,303萬元，占公司銷售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成對諾賽特的收購，并于7月合并財務報表，報告期內，諾賽特貢獻銷售收入12,523萬元，占公司銷售收入的2.34%；④OEM收入快速增長，報告期內，OEM產品銷售收入49,394萬元，同比增長60.59%；⑤寬窄帶融合產品初步實現規模銷售，報告期內，寬窄帶融合產品銷售收入2,537.81萬元。 凈利潤同比下降的主要原因：①公司4季度部分訂單的交付延遲，造成收入確認未達預期；②為了抓住市場機遇，公司近年來持續加大下一代寬帶產品的研發，管理費用因研發投入增大及海外子公司并表而大幅增長，報告期內公司管理費用129,771萬元，同比增長91.31%；③為了抓住當前專網通信市場的良好發展機遇，公司持續加大力度拓展全球營銷網絡的廣度和深度，同時加大了數字新產品的推廣力度，報告期內銷售費用91,393萬元，同比增長53.52%；④因收購、基建等專項項目和日常經營的資金需求，貸款余額增加，導致財務費用增加較快，報告期內財務費用9,432萬元，同比增長570.43%；⑤收購賽普樂和諾賽特產生的一次性費用影響，報告期內上述一次性費用為4,023萬元。 報告期內，公司業務經營保持了良好的發展態勢，進一步夯實了在專網通信領域的優勢地位： （一）數字產品銷售實現快速增長 通過長期大規模的研發投入，公司數字窄帶產品線的技術水平和市場地位已處于全球領先地位，同時經過長期的項目積累和鋪墊，特別是隨著國家“一帶一路”戰略的實施，公司緊跟國家步伐，在“一帶一路”沿線國家進行深耕和布局，數字產品銷售收入實現快速增長。 報告期內，公司PDT銷售收入保持高速增長，簽訂了深圳市公安局PDT項目、廈門市公安局PDT項目等多個重點項目，并成功保障“一帶一路”國際合作高峰論壇等國際頂級會議的召開；DMR銷售收入繼續保持較快增長，中標菲律賓國家警察、哥倫比亞塞雷松煤礦、四川甘孜林業通信系統建設等大項目，同時還與烏茲別克斯坦簽署重大合作協議；TETRA產品線取得重大突破，中標并簽署了安哥拉公共安全一體化平臺集群系統采購合同、2017年FIFA聯合會杯及2018年FIFA世界杯TETRA通信網絡建設等重大項目，并在國內軌道交通等行業取得突破性進展，中標深圳、長沙、合肥、廈門等多條地鐵線路專網通信系統項目，為公司未來銷售收入快速增長奠定了堅實的基礎。 （二）寬窄帶融合產品成功發布并取得突破 公司積極布局下一代寬帶產品的研發，寬窄帶融合相關技術取得突破性進展，產品逐漸實現商用。報告期內，公司寬窄帶融合產品已于5月在香港舉行的世界應急通信展覽會上全球發布，得到全球專網行業用戶的高度關注。專網通信行業的客戶對寬窄帶融合產品需求逐步上升，隨著公司寬窄帶融合終端產品的量產，已初步形成規模銷售。在國際市場，成功中標并簽署了《安哥拉公共安全一體化平臺集群系統采購合同》；在國內市場，寬帶系統完成多個城市實驗局的部署，為下一階段寬窄帶產品的推廣和大規模應用奠定了堅實基礎。 （三）進一步推動研發向“屏、管、端”綜合解決方案轉型 報告期內，公司繼續圍繞“屏、管、端”三個方面，大力推動公司由專網通信設備提供商向專網通信綜合解決方案提供商的戰略轉型。所謂“屏”，是指一體化指揮調度的可視化系統，公司成功中標深圳市南山區公安局第三代指揮調度中心項目，實現了在屏上的重大突破。所謂“管”，是指連接、傳輸信息的專網通信基礎設施，包括PDT/DMR系統、TETRA系統、寬帶系統等，公司在2017年繼續保持在國內PDT系統領域的領先地位，并不斷將PDT/DMR系統在國內的成功經驗推向海外，通過收購賽普樂,進一步提升公司在TETRA系統領域的能力，極大地增強了公司在全球TETRA領域的客戶基礎，通過進一步加大對寬帶系統的研發，不斷提高寬帶系統產品的質量，為客戶提供高質量的寬帶系統服務。所謂“端”，是指終端，包括數字窄帶終端、寬窄融合終端、寬帶多模終端、移動衛星終端，報告期內，公司成功發布具有開創性的寬窄融合終端，成為全球專網通信領域的創新引領者。通過在“屏、管、端”三個方面的持續大力投入，公司初步具備了向用戶提供寬帶化、智能化、一體化的專網通信解決方案的能力，為未來開拓更加廣闊市場奠定了堅實基礎。 （四）外延整合全球領先的專網通信和衛星通信企業，助力戰略升級 2017年5月25日，公司完成了對賽普樂100%股權的收購。賽普樂原為英國倫敦證券交易所上市公司，是全球Tetra產品的主要廠商之一，并掌握了Tetra標準的主要相關專利和核心技術，優勢市場主要在歐美等地區，在德國、英國、巴西、北美等國家和區域市場處于領先地位，且具有良好的品牌形象和認可度。通過本次收購，公司將快速獲得賽普樂的上述客戶資源，進入廣闊的高端公共安全領域市場；同時，快速提升公司Tetra產品的整體技術水平和競爭優勢，豐富公司Tetra產品的功能和應用，縮短相關產品的開發周期，快速響應客戶需求，有利于實現公司全球化戰略的布局。 2017年7月21日，公司完成了對諾賽特100%股權的收購。諾賽特原為多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市公司，主要業務為基站天線和衛星地面終端產品的研發、生產、銷售，并提供通訊解決方案。諾賽特擁有40多年衛星地面終端的行業經驗，擁有較強的衛星地面終端的研發、生產和銷售能力；同時也是專網通信基站天線的主要供應商之一，能夠根據不同行業客戶的需求提供高度定制化的產品。通過本次收購，公司將快速進入衛星通信領域，并與公司現有專網產品相結合，能夠為專網用戶提供更全面的整體解決方案，有效提升公司綜合競爭實力；同時通過產業鏈上下游的整合，能夠有效降低公司的生產和采購成本。 （五）生產交付能力升級 始終圍繞“精工智坊”核心戰略進行制造能力升級，堅持高端制造，逐步提高自動化率，實現全面信息化；強化計劃職能，以信息系統為輔助，以計劃為引擎，驅動采購、生產運營和物流，提高交付及時率與庫存周轉率；持續實施質量4.0戰略，全面提升產品質量和客戶體驗；加強采購策略管理及全球化供應渠道的整合，提升交付速度和質量，降低采購成本，公司綜合競價優勢明顯；持續拓展OEM業務，深耕國內及海外高端市場，OEM收入繼續實現高速增長。報告期內，公司被評為工信部“智能制造試點示范企業”。 （六）推進管理變革，提升內部效率 持續提升公司整體信息化水平，實施多項管理變革項目，推動業務轉型。實施ERP重構項目，全面提升和優化供應鏈管理體系及全球化財務管控一體化平臺；推行集團全球資金管理平臺，提高資金使用效率；構建全球統一的HRMS，打通人力資源平臺；實施PDM項目，使產品研發設計管理向數字化、智能化方向發展；實施質量4.0項目，以“極質匠心”的核心理念為客戶提供最大的感知價值。強化戰略人力布局，大力引進關鍵優秀人才，構建干部發展平臺。創新學習管理體系，通過海能達學院精品培訓項目持續打造學習型組織。推進差異化激勵機制，完成第三期員工持股計劃，進一步提高員工積極性和穩定性。 （七）順利完成非公開發行股票 2017年12月，公司順利完成了第二次非公開發行股票，為公司第三代融合指揮中心研發項目、專網寬帶無線自組網技術研發項目提供了有力的資金支持。本次非公開發行股票共向陳清州和招證資管-海能達第三期員工持股計劃等2名發行對象發行合計66,798,434股公司股票，發行價11.28元/股，募集資金總額人民幣753,486,335.52元，扣除發行費用人民幣15,865,344.31元，實際募集資金凈額為人民幣 737,620,991.21元。 2、報告期內主營業務是否存在重大變化 □是√否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況 √適用□不適用 單位：元 產品名稱 營業收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年 營業利潤比上年 毛利率比上年同 同期增減 同期增減 期增減 終端 2,448,455,734.60 1,326,946,089.46 54.20% 39.87% 35.40% -1.79% 系統 1,967,793,851.05 939,912,831.10 47.76% 90.17% 82.92% -1.90% OEM及其他 935,282,668.39 250,552,714.59 26.79% 43.83% 31.47% -2.52% (中國集群通信網 | 責任編輯：李俊勇) |
