主頁（http://www.by236.com）：TD-SCDMA是中國不得不做的選擇

一、中國提出TD-SCDMA標準是非常必要的

2G時代，國際上有三個標準：歐盟GSM、美國cdma和日本PHS，三個標準代表了三個不同集團的利益。中國當時選擇了GSM，建設了全球最大的兩張GSM網絡，進一步推動GSM成為全球的主流標準，而日本PHS、美國cdma在后期發展中逐步衰落。

盡管我國2G選擇了全球主流標準GSM，但由于當時國內移動通信產業起步較晚，在技術研發和設備制造方面均處于落后地位，在芯片領域幾乎空白。國內的移動通信市場主要被國外產品所占據。系統設備方面，在2G初期，摩托羅拉、愛立信、西門子、北電、諾基亞等企業占據著2G移動通信的主要市場，中國通信企業的力量還很薄弱，只有極少數偏遠地區和農村市場。到3G商用前夕，中興、華為等企業才略有起色，但市場份額與愛立信、諾基亞等相比依然偏少。終端和芯片方面，2G終端市場在相當長的時間里被摩托羅拉、三星、諾基亞、西門子、阿爾卡特、愛立信等外企壟斷，我國的主要終端廠商，如波導、夏新等，則多數依賴于國外設計方案和專利授權，發展規模都比較小。芯片方面，展訊當時才剛剛成立，我國手機芯片市場幾乎被國外廠商完全壟斷。

移動通信設備市場有著典型的先入為主的市場特征，“跑馬圈地”效應明顯，在1G、2G階段，我國雖有全球規模最大的市場，但由于我們不主導技術標準，產業化滯后于海外發達國家廠商，大量的利潤被外企賺走。因此，即便后來國內企業投入了研發，但也難以再進入主流市場。2G時代，我國各地市場幾乎都被愛立信、諾基亞等外企瓜分，后起的華為、中興很難擠入，只能在偏遠的地區和農村市場占有很少量的份額。

如何扭轉這種被動局面？我們必須考慮其他出路，3G給了中國這樣的機會。TD-SCDMA提出之前，3G已有WCDMA和CDMA2000兩種標準，關鍵技術都是碼分多址，但為何還會有兩種不同標準呢，根本原因在于其背后代表著不同的利益集團。WCDMA是歐盟暨GSM后提出的，而美國不甘心被歐盟牽著鼻子走，所以提出了CDMA2000標準。中國要想在移動通信領域有所突破，也必須提出自己的標準，因此在這樣的背景下，中國集大家智慧提出了TD-SCDMA。

與此同時，移動互聯網不斷向IP化、寬帶化發展，呈現出明顯的上下行流量不對稱的情況，這也給中國TD-SCDMA帶來了機會。根據對3G典型應用如視頻類、網頁類、交互類等業務分析來看，上下行流量比例基本在1:3~1:9之間，如果完全采用FDD方式，對稱的頻段分配將會造成相當一部分上行頻譜資源的浪費。而TDD可靈活地配置上下行資源比例，能更有效地支持非對稱的移動互聯網業務。此外，TDD上下行信號在相同的頻帶內發送，可以充分利用信道的互易性來獲得發送方向的信道信息，提升發送端的性能，這就給中國自主提出的智能天線技術發展創造了條件。

二、中國提出TD-SCDMA標準，并推動TD-SCDMA產業鏈發展成熟

1998年，在國際電信聯盟向全球征集3G國際標準時，大唐代表我國產業界提交了我國自主的TD-SCDMA標準建議，2000年TD-SCDMA標準被國際電信聯盟正式確定為3G國際標準之一，成為我國移動通信領域的重大突破。

2002年，我國移動通信產業各領域幾乎一片空白，在這樣的狀況下，為了更好地推動TD-SCDMA產業化，大唐等公司發起成立了TD-SCDMA產業聯盟，在聯盟內大家的知識產權可以交叉許可，TD-SCDMA標準終于獲得了產業界的集體響應。隨后，2004年2月，國家發改委、科技部、原信息產業部共同啟動了“TD-SCDMA研發和產業化項目”，采取有效的措施，促進和推動大唐公司開放TD-SCDMA技術和相關知識，建立資源共享的合作開發試驗平臺和環境，推動企業間技術共享和緊密合作。2005年3月，TD-SCDMA產業化專項測試啟動，同時運營商也開始介入測試。至此涵蓋系統、芯片、終端、測試儀表等環節的TD-SCDMA產業鏈才初步形成。

經過產業化專項測試，驗證了TD-SCDMA具備大規模獨立組網的能力。因此，2006月2月，啟動了“3+2”試驗局外場測試，中國移動、中國電信、原中國網通都參與進來。隨著試驗網建設的全面鋪開，暴露出了不少問題，也使得產業界可以針對性的逐一解決。比如：智能天線體積過大造成安裝困難，大唐、中興等廠家馬上著手改進，將線纜數量從20多根降低到了6根；遇到的組網問題，也通過N頻點組網技術得到解決，曾經出現的拐角掉話的現象也得到了克服。在長達9個月的試驗局測試中，所有參與的運營商、設備商都投入了大量的資源，試驗也取得了非常大的進展。

在進行TD-SCDMA網絡性能測試的同時，2006年6月，啟動了終端的測試。對于國內終端企業來說，從以貼牌為主轉向自主研發，芯片也不是十分成熟，其面臨的困難是最大的。在終端測試中，也暴露出一些問題，這些問題集中體現在手機通話時有發熱和掉話現象。這主要是由于手機功耗大以及穩定性不夠造成的。另外，考慮到部署節奏，在TD-SCDMA商用初期需支持因覆蓋導致的與GSM網絡的切換，所以終端必須支持TD-SCDMA和GSM雙模。功耗、穩定性、雙模，這三點成為終端企業在2006年要解決的主要問題。這三個問題的解決，需要從芯片入手。展訊、凱明、天碁先后都將功耗降了下來，手機發熱的問題很快得到了解決。TD-SCDMA手機作為一個全新通信制式的終端，穩定性的提高需要經過幾次從發現問題到芯片改進，再進行流片、生產的往返過程，到2007年，TD-SCDMA終端的穩定性一直是重點解決的問題。雙模芯片，后來發展成為了多模芯片，雙模手機也從雙模單待手動切換發展到了雙模單待自動切換，TD-SCDMA/GSM雙模雙待手機也在2007年推出。

但從功能實現到穩定可商用，其間還有不少差距。TD-SCDMA一期試商用放號以來，終端質量與業務能力成為TD-SCDMA的最大“短板”。TD-SCDMA手機質量問題突顯，特別是很多手機在2G與3G的自動切換功能上有所欠缺，同時手機價格偏高。2008年初，中國移動第一批TD-SCDMA終端招標結果顯示，在6萬部手機和1.5萬部數據卡中，將近90%份額由國內企業獲得，幾乎沒有國際手機巨頭的身影。2008年7月進行了TD-SCDMA終端第二次招標，招標結果有了明顯變化，有近20家國內TD-SCDMA終端廠家入圍，摩托羅拉、三星和LG等國際品牌中標。招標結果中，雖然三星、LG和摩托羅拉三個國際手機品牌僅占總量的14%，但卻是代表了國際手機巨頭對TD-SCDMA肯定。

進入試商用后，TD-SCDMA芯片企業陸續獲得訂單，T3G在TD-SCDMA一期招標中獲得1000萬元的收入。2008年5月，重郵信科獲得了HSDPA入網證，大唐也在中國移動第二輪終端招標中獲得較大的芯片定單。2008年7月，聯發科正式加入TD-SCDMA產業聯盟，通過與大唐移動合作，在中國移動的第二輪招標中，“大唐/聯發科”芯片方案占了65％的市場份額。聯發科的加盟，縮短了TD-SCDMA手機供應鏈。同年，芯片企業Marvell做出了一項戰略投資決策，開發支持TD-SCDMA技術的單芯片智能手機解決方案。多家實力企業加盟TD-SCDMA產業鏈，使終端與芯片環節能力在一步步加強。

隨著產業鏈的不斷壯大成熟，TD-SCDMA終端價格也不斷降低，其最低價格要低于同配置的WCDMA和CDMA2000手機。有競爭力的終端產業也進一步推動TD-SCDMA市場快速發展，截止2014年9月，TD-SCDMA基站規模達到50.6萬臺，用戶數突破2.44億戶。2014年僅前三季度TD-SCDMA手機銷量就超過1億部，其中國產品牌占比90.1%。隨著TD-SCDMA產業化推進，芯片、儀表等傳統薄弱環節也取得重大突破。3G三種制式中，TD-SCDMA終端國產芯片是最早取得規模商用的。目前TD-SCDMA用戶數在中國3G市場份額已超過47%。如果TD-SCDMA標準不成熟，而單獨依靠政府行政命令，是不可能有這樣蓬勃發展的市場規模的。

截至2013年底，我國已形成了成熟完善的TD-SCDMA端到端產業鏈，系統設備企業6家，芯片企業4家，儀表企業9家。國內TD-SCDMA終端產業鏈企業達427家，而國內終端產業鏈廠家總數大約600家，TD-SCDMA企業數占比71%。正是得益于TD-SCDMA技術專利的雄厚積累和TD-SCDMA知識產權處置方式，目前在中國三種技術制式競爭的3G市場上，TD-SCDMA是唯一一個不需要向海外公司繳納高額專利費的技術，大大促進了我國終端企業的發展。

但是由于TD-SCDMA提出的時間較晚，其提出之時，WCDMA和CDMA2000產業已經比較成熟，網絡也進入試驗階段，而當TD-SCDMA進入試驗階段，其他兩種制式已經開始規模商用。應該說，TD-SCDMA由于產業成熟較晚，錯過了全球大多數國家3G大規模發展的階段，這才造成TD-SCDMA雖是國際標準但只在中國商用的局面。因此，在4G時代，我國吸取了這樣的經驗，在TD-LTE標準提出后，積極推動相關產業發展，并通過在我國率先發放TD-LTE牌照，來拉動TD-LTE產業成熟，為進一步擴大全球商用做好準備。

另外需要提的是，由于TD-SCDMA商用時間點較晚，其商用初期正趕上全球TD-LTE標準化關鍵階段，如何支持后續演進也成為TD-SCDMA需要考慮的問題。因此，中國移動在TD-SCDMA三期項目以后，明確要求新建網絡設備必須具備軟件升級支持TD-LTE的功能，即便是前期的TD-SCDMA基站，只需更換BBU、RRU、天線等，即可支持TD-LTE。而其他配套設備如抱桿、避雷、電源、消防、鐵塔等均可重復利用，無需再行投資，可重復利用的配套設備占整個基站建設投資的比例是相當大的。雖說TD-SCDMA目前已不再進行新建投資，但從中國移動最新發布的數據來看，2014年11月中國移動數據流量分布中，3G仍然承擔了24.9%的數據流量。GSM網雖然從兩年前就停止新建，但除了提供主要的語音業務外，GSM網還承擔著37.5%的數據流量。因此，停止新建并不意味著TD-SCDMA網絡立馬走向衰亡，只是為了平滑地向更先進的技術演進升級。

三、TD-SCDMA對我國移動通信產業的發展貢獻巨大

在TD-SCDMA階段，我國移動通信產業界積累了通信標準和技術研發的寶貴經驗，可以說，TD-SCDMA技術的研究對我國移動通信產業的發展有著特殊的貢獻，由于我們掌握了技術與標準的話語權，故而我們逐步地從無到有建設起了我國企業為主導的移動通信產業鏈和創新鏈。同時基于TD的開發歷程，中國企業也普遍認識到知識產權的重要性，并積極探索知識產權保護的戰略和戰術。在中國這一特殊的競爭加劇、利潤不高的市場，專利的處置方式已成為決定終端企業發展的重要因素。

也正是因為我國在TD-SCDMA時代積累了大量標準和產業發展的經驗，我國才能自主提出TD-LTE-A這樣的4G標準，并被國際電信聯盟接受，與LTE-AFDD一起被采納為4G標準，也才能使得端到端產業鏈短期內能夠迅猛發展。截至2014年6月，中國已有105家終端企業推出TD-LTE智能手機，這在全球170余家TD-LTE終端企業中占據絕對優勢。在芯片領域，MTK、海思、中興微、聯芯、展訊、重郵信科、國民技術等都推出了商用產品，盡管目前市場份額不高，但在后續規�；�市場發展中必將發力迅猛。在TD-LTE商用網絡方面，全球目前有88張合同，其中華為、中興拿下了80張，占據絕對的優勢。

特別需要指出的是，當今國際市場上有一種普遍的共識，凡是帶有TD兩個字的都是中國企業領先，選擇TD-LTE必選中國企業，這已經成為全球產業界的一種產業意識形態。

最后，再回過頭看看整個中國通信發展歷程，會發現走別人的路永遠得不到核心競爭力，唯有創新才有出路。正是因為前期先鋪設了TD-SCDMA網絡，一定程度上縮短了TD-LTE網絡建設時間，同時由于前期國外廠商對TD方面的不關注，才使國內廠商在TD領域占據更大的話語權，應該說，TD-SCDMA投入的資金不單“加速”了國內TD-LTE商用進程，更主要的是為我國移動通信產業的發展實現了技術、產業和人才的儲備，強化了對中國核心利益、核心產業的正向保護作用，讓中國通信產業起了質的變化，其價值更是難以估量的，可謂一舉多得。